A Varázsló-szigeten Pug, a nagyhatalmú mágus rémálomból ébred, amely egész Midkemia pusztulását vetíti előre. A nyomasztó vízióból felriadva összehívja az Árnyak Tanácsát. Ekkor még nem tudja, hogy idősebbik fia, Magnus már megtalálta az előjel okát: egy irányjelző bukkant fel, amely óriási idegen sereget vezethet el Midkemiába. Ez a hadsereg olyan erős, hogy valószínűleg még a Tsurani Birodalom hatalmas hadereje is elbukna haragja előtt.

Eközben a távoli Csillagdokk Városban két fiú nagykorúvá válik. A hazulról az ismeretlenbe vezető úton azonban olyan fordulatot vesz életük, amiről nem is álmodtak: cselszövényekkel, gyilkosságokkal és árulással teli világba csöppennek. Bár képzetlenek és nem is állnak készen a kihívásokra, az Árnyak Tanácsa felkéri őket, hogy utazzanak el a Nagy Kesh Birodalom szívébe. Úticéljuknál sötét és gonosz dolgoknak lesznek szemtanúi, amelyekbe még a Császárság leghatalmasabb rangú nemesei, sőt, az uralkodói család tagjai is belekeverednek. Lassanként felfedezik, hogy a cselszövés hátterében a Halál Rendje, az orgyilkosok Éjsólymok néven ismert ősi klánja áll.

Pug pedig ismét szembetalálja magát régi ellenfelével, a gonosz varázslóval, aki valaha a Sidi, utoljára pedig Leso Varen nevet viselte. Minden kockán forog, ami fontos Pug számára: a becsülete, az élete és Midkemia jövője.